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封面文章之發(fā)電光伏雙雄對(duì)弈

時(shí)間:2020-04-13 來(lái)源：未知

在多晶市場(chǎng)被單晶吞食之后，隆基股份、中環(huán)股份這兩家單晶巨頭已占據(jù)全球硅片產(chǎn)能的半壁江山。雙方在體制、模式上存在巨大差異的背景下，兩巨頭之間的正面碰撞是否已變得不可避免？

太陽(yáng)能硅片的方向變得撲朔迷離起來(lái)，這源于兩個(gè)力量相當(dāng)?shù)墓杵揞^的意見(jiàn)分歧。2019年8月16日，中環(huán)股份在天津思卡爾頓酒店推出了一款210mm的大尺寸硅片M12,中環(huán)股份將這款硅片新產(chǎn)品命名為“夸父”——一個(gè)神話中不懈“逐日”的英雄——中環(huán)股份對(duì)這款硅片寄予厚望。中環(huán)股份董事長(zhǎng)沈浩平宣稱，這是“革命性”的技術(shù)變革，將“顛覆”整個(gè)行業(yè)。

這個(gè)發(fā)布會(huì)的11天前，8月5日，隆基股份在陜西華山腳下召開了“華山論劍166時(shí)代”研討會(huì)。隆基股份在2個(gè)月前的上海SNEC光伏展上首次發(fā)布了166mm尺寸的M6硅片。隆基股份希望通過(guò)研討會(huì)來(lái)統(tǒng)一行業(yè)認(rèn)識(shí)。就像在2016年的上海SNEC光伏展上，隆基股份總裁李振國(guó)承諾保持單晶硅片和多晶硅片價(jià)差在0.6元/片以內(nèi)，拉開了單晶時(shí)代到來(lái)的帷幕一樣，李振國(guó)在研討會(huì)上為“166時(shí)代”造勢(shì)：166mm硅片是目前硅片的最佳尺寸，希望硅片生產(chǎn)商和客戶都能統(tǒng)一到這個(gè)尺寸上。

硅片是太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過(guò)將多晶硅料鑄錠成硅錠或拉晶成硅棒，再切割就形成了硅片，因?yàn)樯a(chǎn)工藝的不同，鑄錠形成的硅錠，切割成了多晶硅片，硅棒則切片成了單晶硅片。硅片再向下可以加工成太陽(yáng)能電池，到最后封裝成組件，和其他輔件安裝成了太陽(yáng)能電站，將太陽(yáng)光轉(zhuǎn)化為電能。

分布式發(fā)電光伏在過(guò)去的5年里，硅片行業(yè)的變革影響了整個(gè)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈。2014年，中國(guó)多晶硅片的市場(chǎng)份額達(dá)到了80%，全球市場(chǎng)的份額也近似。隆基股份、中環(huán)股份是單晶硅片這個(gè)小眾市場(chǎng)里的領(lǐng)頭羊。但從2015年開始，轉(zhuǎn)換效率提升成為產(chǎn)業(yè)的中心邏輯，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)演進(jìn)的天平向具有效率優(yōu)勢(shì)的單晶傾斜。到2019年，單晶在太陽(yáng)能市場(chǎng)的比例在中國(guó)、全球都超過(guò)了50%，這一趨勢(shì)還在持續(xù)演進(jìn)。隆基股份、中環(huán)股份從小眾市場(chǎng)走向了太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的中心舞臺(tái)。

隆基股份、中環(huán)股份的硅片合并產(chǎn)能在2019年達(dá)到了68GW，接近全球硅片總產(chǎn)能的一半。兩家同時(shí)宣布了龐大的硅片擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，在可見(jiàn)的將來(lái)，隆基、中環(huán)兩家的硅片產(chǎn)能在全球硅片市場(chǎng)中的比例還將進(jìn)一步提升。

在單晶替代多晶的歷史潮流中，隆基股份、中環(huán)股份一躍成為全球頂尖的硅片生產(chǎn)商，并主導(dǎo)著太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展方向。但在多晶市場(chǎng)逐漸被單晶吞食干凈之后，這兩家硅片巨頭的碰撞似乎已不可避免，尺寸上的分歧已經(jīng)帶來(lái)了產(chǎn)業(yè)的分裂。隆基、中環(huán)都是單晶硅片生產(chǎn)商，但在模式、體制等方面卻大相徑庭，兩者的競(jìng)爭(zhēng)，將走向何方？對(duì)產(chǎn)業(yè)又將帶來(lái)什么影響？

新時(shí)代、新巨頭

單晶時(shí)代到來(lái)之快，超出了所有人的預(yù)料。隆基股份最早公開發(fā)聲，預(yù)言單晶將替代多晶，但也沒(méi)有意料到單晶的潮流來(lái)得如此迅猛。

2014年，隆基股份就看到了單晶的市場(chǎng)潛力，在當(dāng)年11月收購(gòu)了樂(lè)葉光伏科技公司，作為自己的單晶電池、組件平臺(tái)，向下游拓展，親自開拓單晶市場(chǎng)。到了2015年，隆基越發(fā)確定單晶的未來(lái)前景。

彼時(shí)，以隆基股份董事長(zhǎng)鐘寶申為代表，隆基多名高管公開表達(dá)觀點(diǎn)，認(rèn)為單晶將在不久的將來(lái)取代多晶，成為市場(chǎng)主流。2016年，鐘寶申預(yù)言到2019年，中國(guó)單晶市場(chǎng)份額將超過(guò)多晶，如今這一預(yù)言已成為現(xiàn)實(shí)。

但在當(dāng)時(shí)，多晶仍然是市場(chǎng)的絕對(duì)主流，市場(chǎng)對(duì)隆基的觀點(diǎn)充滿疑慮。即便是隆基自身，盡管堅(jiān)信單晶前景，也未能充分估計(jì)到單晶市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度。2016年，隆基曾計(jì)劃到2019年將單晶硅片的產(chǎn)能擴(kuò)張到20GW。而在2013年，隆基硅片產(chǎn)能僅1.3GW，2015年也不過(guò)5GW。但產(chǎn)能如此快速的擴(kuò)張仍趕不上單晶市場(chǎng)的迅速膨脹，隆基已經(jīng)將產(chǎn)能計(jì)劃調(diào)整，到2019年底，隆基實(shí)現(xiàn)硅片產(chǎn)能36GW。

政策的助力，以及一連串的技術(shù)革命，使得短短數(shù)年間，單晶就在中國(guó)、全球?qū)崿F(xiàn)了對(duì)多晶的逆轉(zhuǎn)。

2015年之前，單晶在中國(guó)市場(chǎng)占比不足5%，2015年這一比例迅速上升到了15%。2015年推出的“領(lǐng)跑者”計(jì)劃是關(guān)鍵原因之一，國(guó)家能源局對(duì)參與“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目的組件效率標(biāo)準(zhǔn)為多晶組件16.5%、單晶組件為17%。僅有約2成產(chǎn)能多晶組件符合這一標(biāo)準(zhǔn)，而單晶組件則普遍在標(biāo)準(zhǔn)之上，單晶組件在“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目具備了相對(duì)優(yōu)勢(shì)。